| 米ゼネラル モーターズとの資本・業務提携 |
| および第三者割当増資に関するお知らせ |
平成１１年１２月１０日開催の当社取締役会において､米国のゼネラル モーターズ コーポレーション（以下､ＧＭ）との間で資本・業務提携に関する戦略的提携契約を締結すること､およびＧＭに対する第三者割当による増資新株式の発行を決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．戦略的提携の概要
（１）戦略的提携の内容
１）当社はＧＭを引受人とする第三者割当増資を実施し、ＧＭは当社の株式総数
の２０％（潜在株式考慮後）を保有する筆頭株主となる。
２）当社とＧＭは下記分野での協力を進めていく。
（２）戦略的提携締結の理由
当社とＧＭは来るべき２１世紀において、両者が経営の自主性を尊重するパートナーシップ関係を築き、相互の事業基盤を強化し、着実な発展とさらなる成長を遂げることを目的に、新たに資本・業務提携を含む戦略的提携契約を締結することとした。
２．第三者割当による新株式発行
（１）新株式発行要領
| １) | 発行新株式数 | 額面普通株式 | 164,504,000株 | |
| ２) | 発 行 価 額 | １株につき | 853円 | |
| ３) | 発行価額の総額 | 140,321,912千円 | ||
| ４) | 資 本 組 入 額 | １株につき | 427円 | |
| ５) | 申 込 期 日 | 平成12年３月９日(木) | ||
| ６) | 払 込 期 日 | 平成12年３月９日(木) | ||
| ７) | 配 当 起 算 日 | 平成12年３月９日(木) | ||
| ８) | 割当先及び株式数 | ゼネラル
モーターズ コーポレーション 又はその１００％子会社 |
164,504,000株 | |
| ９) | 新株式の継続所有の取決めに関する事項 | |||
| 当社は､割当先に対し､割当新株式を原則として発行日より２年間継続所有する旨の確約を依頼する予定であります。 | ||||
| (注１) | 申込期日及び払込期日については、当社及びＧＭが、日本国及び米国の法律に基づき同国政府関係当局に対して行う届出の手続き等により、必要な場合は改めて取締役会を開催し変更することがあります。 |
| (注２) | 発行価額の決定方法 平成１１年１２月１日から溯った２週間における東京証券取引所終値平均８２３円を参考に決定致しました。 |
（２）今回の増資による発行済株式数等の推移
現在の発行済株式総数 ６１４，４９０，５７４株
増資による増加株式数 １６４，５０４，０００株
増資後発行済株式総数 ７７８，９９４，５７４株
現在の資本金 ８８，０９７百万円
増資後資本金 １５８，３４１百万円
(注) 現在の発行済株式総数および現在の資本金については、
平成１１年１１月３０日現在のものです｡
（３）増資の理由および資金の使途等
３）業績並びに配当の見通し
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売上高 |
経常利益 |
税引後 当期純利益 |
１株当り 当期純利益 |
１株当り 配当金 |
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平成12年3月期 |
百万円 910,000 |
百万円 59,000 |
百万円 20,000 |
円 32.58 |
円 8.00 |
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平成12年3月期 |
910,000 |
59,000 |
20,000 |
25.67 |
8.00 |
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平成1１年3月期 |
928,277 |
51,277 |
18,857 |
31.43 |
7.00 |
業績の予想を平成１１年１１月９日に発表しておりますが、今回の増資による業績及び配当見通しの変更はありません。但し、１株当り当期利益（通期）は、今回の新株発行に伴い２５円６７銭の予想となります。
（４）過去３年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等
１）エクイティ・ファイナンスの状況
該当事項はない。
２）過去３決算期間及び直前の株価等の推移
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９年３月期 |
１０年３月期 |
１１年３月期 |
１１年１２月９日 |
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始 値 |
４８８円 |
５５５円 |
５３６円 |
８４５円 |
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高 値 |
６１８円 |
６４９円 |
８７１円 |
８８４円 |
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安 値 |
４３２円 |
３０５円 |
４６９円 |
８３９円 |
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終 値 |
５５５円 |
５３６円 |
７３３円 |
８７８円 |
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株価収益率 |
１４．２倍 |
１８．６倍 |
２３．３倍 |
２７．９倍 |
（５）割当先の概要
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名称 |
ゼネラル モーターズ
コーポレーション |
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本店所在地 |
米国ミシガン州デトロイト市 |
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代表者の役職・氏名 |
会長兼最高経営責任者 ジョン
エフ スミス |
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資本の額 |
１，１０４百万ＵＳドル（１９９８年１２月期） |
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発行済株式総数 |
７６１，１６８，１２０株（１９９８年１２月期） |
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主な事業内容 |
自動車の設計開発・製造・販売の他、電気通信､宇宙衛星通信､航空、防衛、自動車関連エレクトロニクス、金融保険業務、機関車､自動車システム、及びオートマチック・トランスミッションなどの分野に参入している。 |
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主な経営成績・財政状態 |
１９９７年１２月期 |
１９９８年１２月期 |
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売上高 |
１７８，２５２ＵＳ百万ドル |
１６１，３１５ＵＳ百万ドル |
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営業利益 |
７，７９２ＵＳ百万ドル |
４，６１２ＵＳ百万ドル |
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当期利益 |
６，６９８ＵＳ百万ドル |
２，９５６ＵＳ百万ドル |
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総資産 |
２３１，７５２ＵＳ百万ドル |
２５７，３８９ＵＳ百万ドル |
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株主資本 |
１７，５０６ＵＳ百万ドル |
１４，９８４ＵＳ百万ドル |
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当社との関係 |
該当ありません |
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（６）増資後の大株主構成等
| 所有株式数 | 発行済株式総数に対する割合 | |
| ｾﾞﾈﾗﾙ ﾓｰﾀｰｽﾞ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ | １６４，５０４千株 | ２１．１２％ |
| 日産自動車株式会社 | ２４，９３１ | ３．２０ |
| 株式会社日本興業銀行 | ２３，９６７ | ３．０８ |
| 三菱信託銀行株式会社(信託口) | ２２，７３２ | ２．９２ |
| 日本生命保険相互会社 | １９，６３４ | ２．５２ |
| 平成１１年１２月１０日（金） | 新株式発行取締役会決議 | |
| 平成１１年１２月１０日（金） | 記者発表 | |
| 平成１２年 ２月１８日（金） | 有価証券届出書提出 | |
| 平成１２年 ２月１９日（土） | 新株式発行決議公告 | |
| 平成１２年 ３月 ５日（日） | 届出効力発生日 | |
| 平成１２年 ３月 ９日（木） | 申込期日 | |
| 平成１２年 ３月 ９日（木） | 払込期日 | |
| 平成１２年 ３月１０日（金） | 資本金増加日 | |
| 平成１２年 ３月１０日（金） | 新株券発行日 |
以 上
