2002年9月6日
東京都新宿区西新宿一丁目７番２号
富士重工業株式会社
| 富士重工業株式会社 第１１回無担保社債 （社債間限定同順位特約付）の発行について |
本日、富士重工業株式会社第１１回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行について、下記の通り発行概要が確定いたしましたので、お知らせいたします。
| １. | 発行額 | 金１００億円 | ||
| ２. | 各社債の金額 | １億円の１種 | ||
| ３. | 利率 | 年０．８９％ | ||
| ４. | 発行価額 | 額面１００円につき金１００円 | ||
| ５. | 償還価額 | 額面１００円につき金１００円 | ||
| ６. | 期限及び償還方法 | ５年 | ||
| （１） | 最終償還 本社債の元金は、平成１９年９月２８日にその総額を償還する。 |
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| （２） | 買入消却 本社債の買入消却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 |
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| ７. | 利払期日 | 毎年３月及び９月の各末日 （初回利払日 平成１５年３月３１日） |
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| ８. | 募集期間 | 平成１４年９月６日（金） | ||
| ９. | 払込期日 | 平成１４年９月３０日（月） | ||
| 10. | 担保 | 本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 | ||
| 11. | 財務上の特約 | ｢担保提供制限条項｣が付されている。 | ||
| 12. | 格付 | Ａ－（Ｒ＆Ｉ） | ||
| 13. | 引受会社 | みずほ証券株式会社及び大和証券エスエムビーシー株式会社を共同主幹事とする引受シ団 | ||
| 14. | 申込取扱場所 | 引受会社の本店及び国内各支店 | ||
| 15. | 財務代理人 | 株式会社三井住友銀行 | ||
| 16. | 登録機関 | 株式会社三井住友銀行 | ||
| 17. | 応募者利回り | 年０．８９０％ | ||
